Il consorzio PlusValue ottiene un finanziamento Ue per il primo indice sugli investimenti in infrastrutture a impatto sociale

Un consorzio guidato da PlusValue ottiene un finanziamento dalla Commissione Europea per sviluppare il primo indice di investimenti per le infrastrutture a impatto sociale: un innovativo strumento per la valutazione dei portafogli, l’attrazione e allocazione del capitale, e la valutazione delle opportunità di investimento.

PlusValue, IFAB e IOBE si sono aggiudicati 750.000 euro per sviluppare il primo indice che correla impatto sociale e valore finanziario per questa asset class. L’indice è destinato a gestori di asset, finanziatori, promotori di progetti e decisori attivi nel settore.

PlusValue (o la Società) è una azienda specializzata in soluzioni a impatto sociale con sedi a Milano e Londra. L’indice si chiama Si4 – The Social Infrastructure Impact Investment Index. Una volta sviluppato, questo sarà il primo indice composito in grado di valutare il valore degli investimenti in infrastrutture sociali e la sua correlazione con il valore finanziario.

Gli altri assegnatari del consorzio sono IOBE (centro di ricerca economica con sede ad Atene, che partecipa al monitoraggio e alla valutazione dei programmi di investimento dell’UE, EFSI e InvestEU) e IFAB (International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, Fondazione di riferimento nell’ambito del Tecnopolo di Bologna).

Le infrastrutture sociali

Le infrastrutture sociali comprendono asset reali nel contesto dell’edilizia sociale e accessibile, della salute, dell’istruzione, cultura e sport. Secondo recenti dati dell’UE, gli investimenti nel settore ammontano a circa 165 miliardi di euro l’anno, sostenuti principalmente da investitori pubblici. Tuttavia, la carenza di impegni di capitale da parte degli investitori privati genera un deficit annuale di circa 140 miliardi di euro. L’Unione Europea, diversi governi e organizzazioni internazionali hanno riconosciuto l’importanza di questi asset per la coesione sociale, l’innovazione e la competitività. Negli ultimi anni, un numero crescente di banche pubbliche di investimento ha avviato programmi di investimento dedicati a queste infrastrutture, che offrono rendimenti a lungo termine nell’ordine della fascia alta dei valori a una sola cifra.

Analizzando la correlazione tra valore sociale e valore finanziario, l’indice sarà in grado di identificare il valore aggregato e di lungo termine degli investimenti in infrastrutture sociali, fornendo maggiore chiarezza sulle prospettive di rendimento per investitori istituzionali pubblici e privati. In questo modo sarà possibile mettere a disposizione di investitori, finanziatori e istituzioni uno strumento innovativo per la valutazione dei portafogli, l’attrazione e allocazione del capitale, la valutazione delle opportunità di investimento e la rendicontazione pubblica. L’indice mira a diventare un nuovo standard di mercato per la misurazione dell’impatto sociale.

Una piattaforma Software-as-a-Service

I 750.000 euro saranno investiti da PlusValue e dai suoi partner per sviluppare una metodologia, una piattaforma Software-as-a-Service (SaaS) e un servizio di consulenza. Il primo passo sarà la finalizzazione di una metodologia proprietaria, basata su metriche di impatto settoriali e su dati di mercato reali, sia quantitativi che qualitativi, relativi all’edilizia sociale e accessibile, alle infrastrutture sanitarie e scolastiche. L’indice sarà reso disponibile ai clienti attraverso una piattaforma SaaS intuitiva, sviluppata con tecnologia di machine learning. Inoltre, il consorzio istituirà un servizio di consulenza specializzata per supportare le strategie di impatto sociale dei clienti operanti nel settore. Il finanziamento sarà progressivamente erogato tra febbraio 2025 e febbraio 2027 ed è subordinato al raggiungimento delle milestone stabilite dalla Commissione, tra cui la validazione del prodotto finale da parte del mercato.

Nell’ambito dello sviluppo del prodotto, il consorzio guidato da PlusValue beneficerà anche del supporto di Bulgarian Development Bank, Council of Europe Development Bank, Nordic Investment Bank, NWB Bank,  Fondazione Compagnia di Sanpaolo, Legacoop, Fondazione Housing Sociale, Invimit, REDO Sgr, Whitewood, Silver Fir Capital.

Secondo Filippo Addarii, Co-Fondatore e Managing Partner di PlusValue (nella foto), “Il finanziamento dell’UE rappresenta un traguardo significativo nello sviluppo dell’indice. Stabilendo la correlazione tra impatto sociale e capitale, il nostro indice rivelerà il valore aggregato e di lungo termine degli investimenti in infrastrutture sociali, offrendo una nuova chiarezza sulle prospettive di rendimento per investitori che tradizionalmente trascurano questa classe di asset”.